Обзор климатического рынка 2012

Обзор климатического рынка 2012

Обзор климатического рынка 2012 по материалам специального выпуска журнала JARN май 2012 г.

Обзор климатического рынка 2012

По оценкам JARN объем мирового рынка систем кондиционирования в 2011 году составил 96,7 миллионов единиц. Это на 7,5% выше показателей 2010 года.

Китай закрепил лидирующую позицию: на долю его рынка пришлось 41,0 миллионов единиц. Приблизительно 13,6 миллионов кондиционеров были проданы в Соединенных Штатах, что на 7,7% больше, чем в 2010 году. В Европе объем продаж составил 7,2 миллионов единиц, а это по сравнению с 2010 годом больше на 11,5%. В Японии было продано 9,1 миллионов единиц, увеличение было небольшим. Продажи в азиатских странах, за исключением Китая и Японии, составили приблизительно 12,1 миллионов единиц.

Рынки Китая, Северной Америки, Японии и основных Европейских стран составили более 70% мирового рынка. Показатели других основных мировых рынков: 6,3 миллионов единиц в Латинской Америке, 3,7 миллионов единиц на Среднем Востоке, 2,3 миллионов единиц в Африке и 0,9 миллионов единиц в Океании.

Между экономическим кризисом, политическими волнениями, плохой погодой и природными катаклизмами 2011 год оказался не выдающимся. Тем не менее, мировой спрос на кондиционеры в 2011 году вырос на 7,5% по сравнению с 2010, хотя показатель ежегодного прироста заметно спал.

Китайский рынок закрепил лидирующую позицию

Китай продолжает оставаться самым крупным в мире рынком кондиционеров и самой большой производственной базой. Китайский рынок не показал значительного роста в 2011 году частично по причине того, что правительство закончило финансировать некоторые программы по льготным покупкам кондиционеров. Перепроизводство привело к избыточным запасам продукции, и китайские производители существенно снизили планы на объемы производства во второй половине 2011 года.

В Европе затянувшийся экономический спад привел к сокращению капитальных инвестиций и сдержал рост покупательской активности. Также большинство европейских стран в 2011 году, в отличие от предыдущего года, не подверглись испытанию жарой, что также негативно сказалось на спросе. Однако российский рынок продолжает демонстрировать уверенный рост, как и Турция, которая показывает удовлетворительные результаты.

Страны с формирующейся экономикой, такие как Индия и Бразилия, не смогли похвастаться выдающимся экономическим ростом, как и жарким летом, и рост рынка кондиционеров в этих регионах не оправдал ожиданий. Однако крупные производители надеются выйти на скрытый спрос в странах с развивающейся экономикой и продолжить инвестиции в зарождающиеся местные производственные и сбытовые базы.

Африканский рынок кондиционеров показал за последние несколько лет быстрый рост, а, следовательно, больше его игнорировать нельзя. Многие производителя, включая японских, пересматривают свои стратегии развития и пытаются прийти в этот регион.

Несмотря на то, что политические волнения на Среднем Востоке тормозят развитие рынка кондиционеров в этом регионе, все же климатическая техника там будет оставаться востребованной, а значит, здесь можно ожидать рост продаж.

Землетрясение и цунами в Японии, а также наводнение в Таиланде негативно отразились не только на производстве кондиционеров в Японии, но также на мировых поставках электронных компонентов. Однако это явление оказалось непродолжительным, и цепь поставок в этих странах была восстановлена в кратчайший период времени.

Интерес к инверторному оборудованию

В июне 2010 в Китае были введены более жесткие минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) для кондиционеров с фиксированной скоростью вращения, что спровоцировало интерес к инверторному оборудованию.

В США новые стандарты, которые начинают действовать с 1 января 2015 года, потребуют от сплит-систем, тепловых насосов раздельного типа, моноблочных кондиционеров и моноблочных тепловых насосов более высокого сезонного показателя энергоэффективности (SEER).

В Евросоюзе с 1 января 2013 года вступит в силу пятое издание директивы по энергетической маркировке, которая заменит действующую директиву по маркировке кондиционеров (2002/31 ЕС). Новый норматив, в частности, поднимает планку СОР для режима нагрева.

В Австралии новые минимальные стандарты энергоэффективности (MEPS) вступили в действие в октябре 2011. Они включают в себя модернизацию в среднем на 10% для минимальных стандартов энергоэффективности для кондиционеров. В июле 2010 года правительство Австралии объявило о планах на чистое энергетическое будущее. Согласно плану, на хладагент R410A будет установлен налог в размере 23,00 австралийских доллара за тонну (около 24 $ США), который затем увеличится в 1,975 раз (значение потенциального глобального потепления R410А) после 1 июля 2012 года. Это приведет к налогу размером 45,43 австр. $ (47 $ США) за тонну R410A.

Побуждаемый ухудшающимися проблемами с энергией и экологией, Китай, на чью долю приходится почти половина мирового рынка бытовых кондиционеров (RAC-систем), сделал потрясающий скачок в плане использования инверторов. Сейчас их доля составляет 40%. Сниженные затраты на производство инверторных RAC-систем ознаменовали начало их серьезного проникновения и на другие рынки, включая Европу и Юго-Восточную Азию. Инверторные RAC-системы захватили даже часть развивающегося рынка Бразилии. Можно говорить о том, что инверторная технология будет широко использоваться не только для RAC-систем, но и для чиллеров и РАС-систем.
Использование инверторов на основных рынках выглядит следующим образом: Япония — 100%, Австралия — 90%, Европа — 25%, Северная и Южная Америка более 1%.

Кто что купил

Для того чтобы усилить свой бизнес-потенциал, производители кондиционеров прилагают все больше усилий для приобретения местных сбытовых компаний и производственных линий.

В 2011 году компания Daikin приобрела турецкого производителя ОВиК оборудования — компанию Airfel.
В 2010 году Midea завершила последний этап по приобретению 32,5% акций в египетской компании Miraco у United Technologies (UTC).
В 2011 году Carrier основала совместно с Midea Group совместное предприятие по производству и продаже ОВиК оборудования на территории Бразилии, Аргентины и Чили.

6 января 2012 года Midea объявила о своем решении наладить производство кондиционеров в Индии через совместное предприятие с Carrier. Последняя также приобрела значительную долю акций в Shandong Fuerda — лидера по производству геотермальных тепловых насосов и тепловых насосов, использующих воду в качестве низкопотенциального источника энергии.

Охрана окружающей среды

По всему миру стали ужесточать нормы по хладагентам. В Европе Комиссия ЕС выпустила отчет по нормам использования фторированных газов. В Австралии парламент принял закон о налоге на выбросы углерода, который вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Несмотря на то, что продолжаются поиски аналогов фторсодержащих хладагентов, никому еще не удалось найти идеальный хладагент с точки зрения экологичности, безопасности, эффективности и экономичности. В длинном списке кандидатов, на которые обращали пристальное внимание в течение последних лет можно встретить R32, FO-1234yf, R290 (пропан), и СО₂. Китай, заручившись поддержкой Германского агентства по международному сотрудничеству (G1Z) разработал RAC-систему, использующую в качестве хладагента R290. Китай также выполняет проект по оценке безопасности R32 в качестве хладагента для легких коммерческих приложений.

Китайское министерство по охране окружающей среды провело в Шанхае организационное совещание, направленное на ускорение поэтапного прекращения использования гидрохлорфторуглеродов, которое посетили эксперты от промышленности, правительства и научных сообществ, имеющих непосредственное отношение к индустрии HVAC&R.

На ежегодной генеральной ассамблее ICARHMA ее члены выпустили постановление, в котором говорится, что при оценке влияния хладагента на изменение климата будет учитываться не только потенциал глобального потепления, но и будет даваться общая оценка, основанная на коэффициенте климатического воздействия за весь жизненный цикл (LCCP). Ожидается, что данное заявление повлияет на политику правительства в отношении положений по хладагентам во всех странах мира.

Снижение энергопотребления кондиционеров

При проработке идей для последующего снижения энергопотребления кондиционеров высокая активность наблюдается в бизнесе, разрабатывающем решения для всего дома и всего здания, включая системы на базе солнечных фотоэлектрических и энергоаккумулирующих элементов.

Домашняя система регулирования потребления энергии (HEMS) позволяет пользователям «видеть» количество энергии, используемой домом, а также тарифы на электроэнергию. На выставке Eco-Products 2011 в декабре в Токио было представлено много типов HEMS. Например, компания Panasonic продемонстрировала свою концепцию стиля жизни, которая предлагает стабильное снабжение энергией при штатном и аварийном режиме работы посредством решения, включающего в себя фотоэлектрические элементы, аккумуляторные батареи и топливные батареи. Mitsubishi Electric представила свой HEMS с «датчиком стиля жизни», который автоматически прекращает работу приложения при превышении ограничения на электроэнергию.

В декабре 2011 Daikin открыл Daikin Solution Plaza — опытный демонстрационный зал, где можно проводить эксперименты с воздухом. В зале представлен диапазон решений от компании Daikin, которые демонстрируют оптимальное оборудование и системы, или их комбинацию, чтобы отвечать потребностям пользователя по установке. Решения включают в себя выбор последних разработок кондиционеров воздуха для новых зданий, замену старого оборудования, а также подходящих систем для крупных объектов.

Рост, наблюдаемый на различных рынках, также предполагает, что мировые проблемы, связанные с энергоэффективностью и экологией станут намного серьезней. Индустрия кондиционеров воздуха вовлечена в дальнейшее улучшение энергосберегающей технологии для снижения потребления энергии и переход рынков на альтернативные хладагенты. В наступающей эре индустрию проверят на ее способность обеспечить инверторной технологией, тепловыми насосами и системами для сохранения и создания энергии для целых зданий.

Лидирующие производители кондиционеров воздуха смогли справиться с различными трудностями, с которыми они столкнулись в 2011 году с помощью изобретательности и находчивости. Для многих ключом к выживанию в 2012 году станет их способность вовремя представлять комплексные решения в дополнение к техническим средствам.

Главный вопрос сейчас — какова будет экономика в 2012 году?

Можно с уверенностью утверждать, что европейскому рынку потребуется много времени для полного восстановления.
Однако можно найти и положительные стороны. Экономика США постепенно восстанавливается, и временное падение спроса на кондиционеры выходит на позитивный уровень. Если Китай воплотит у себя кредитно-денежную либерализацию, то его рынок продолжит рост и появится больше деловых возможностей с проекцией как внутрь страны, так и на запад.

В Японии процесс восстановления должен спровоцировать на рынке кондиционеров настоящий всплеск. Пока в 2011 году рост в Бразилии и Индии замедлился, но в долгосрочной перспективе оба развивающихся рынка имеют большой потенциал. Если экономические условия стабилизируются на Среднем Востоке, то в 2012 году можно ожидать существенный рост. Россия богата энергоресурсами, а ее рынок кондиционеров вырос в три раза за последние пять лет. Такой рост предполагает наличие огромного потенциала.

JARN оценивает рыночную шкалу в 2012 году следующим образом: Китай — 43,87 млн. единиц, США — 14,16 млн. единиц, Япония — 9,24 млн. единиц, Европа — 7,22 млн. единиц, а весь мировой рынок 101,44 млн. единиц, то есть прирост на 5% по сравнению с 2011 годом.

Природные хладагенты для супермаркетов

Симпозиум, организованный EURAMMON* в Шаффхаузене (Швейцария) в июне этого года, рассмотрел нынешнее состояние природных хладагентов для пищевой промышленности. Несмотря на то, что аммиак и пропан фигурировали в ряде презентаций, диоксид углерода, похоже, добился наибольшего прогресса. Две крупнейших европейских сети (Sainsbury в Великобритании и Migros в Швейцарии) в настоящее время приняли CO2 в качестве стандарта. Специалисты Sainsbury говорят, что сеть преобразует все свои магазины на CO2 к 2030 году. Migros с 2010 года приняла его в качестве стандарта. Охлаждаемые площади в их супермаркетах выросли более чем на 70%, а выбросы углекислого газа в холодильных установках сократились на 49%.

* EURAMMON — это совместная Европейская инициатива предприятий, учреждений и физических лиц, которые выступают за расширение использования природных хладагентов.

Приобретение высокотемпературных тепловых насосов

Немецкая машиностроительная группа Дюрр ( Duerr) получила 27% акций специалиста по тепловым насосам thermea Energiesysteme (Freital). Агрегаты с CO2 в качестве хладагента, производятся в диапазоне от 50 кВт до 4 МВт с приложениями в промышленные процессы и пищевую промышленность, а также в строительные услуги и центры обработки данных. Температура может достигать 90°C, но новые разработки направлены на её повышение до 130°C. Объёмы продаж в настоящее время находятся в районе единиц миллионов евро. Дюрр — это многонациональная компания с объёмом продаж в 2011 году 1900 млн.

Состояние Европейского рынка кондиционирования воздуха

Данные за 2011 от Eurovent выявляют различное состояние отрасли кондиционирования воздуха в Европейских странах. Общий объём продаж фанкойлов упал лишь на 3% и составил около 1,6 млн. единиц в 2011 году. Падение в Греции было 50%, в Великобритании 20%, а в Испании и Португалии по 17%. Франция и Италия потеряли около 5%. И наоборот, прирост продаж произошел в Турции (на 30%) и в России (на 20%).

По вентиляционным агрегатам зарегистрирован 10% рост продаж по сравнению с 2010, достигнув 1400 млн. Ожидаемый прирост в 2012 году 5%. Есть значительный разрыв между различными странами. С наилучшими результатами в России (+20%) и Турции (+30%). Крышных кондиционеров продано в общей сложности около 13000 единиц. Только Италия показала значительный рост на 10%.

Общий объём продаж чиллеров в Европе практически не изменился с 2011 года. Крупнейшими рынками были Франция (13%), Италии (12%) и Германия (9%). В текущем году (2012) Eurovent ожидает в Италии, Испании и Франции спад в диапазоне от 10 до 30%.