Обзор климатического рынка 2016

Обзор климатического рынка 2016

В этом году была преодолена тенденция к сокращению климатического рынка — обзор климатического рынка 2016 от журнала JARN.

Обзор климатического рынка 2016

Продажи кондиционеров выросли по сравнению с 2015 г на 5,5% и составили 114 млн ед. оборудования.

По прогнозам, рост спроса на бытовые и полупромышленные системы кондиционирования воздуха в 2017 г. составит 6,5 и 4,5% соответственно. В Юго-Восточной Азии было продано 8,7 млн кондиционеров, что на 11,2% больше, чем в предыдущем году. В Индии задержалось наступление сезона муссонов, и царившая на большей части страны изнуряющая жара позволила продать 5,1 млн кондиционеров, улучшив показатели 2015 г на 21,2%.

Летний зной, наблюдавшийся в большинстве регионов Китая, заметно сократил складские запасы компаний и обеспечил рост рынка бытовых кондиционеров на 7,1% (до 44,3 млн шт.) по сравнению с предыдущим годом.

В то же время продолжительный спад в экономике не позволил сегменту полупромышленных систем, предназначенных для кондиционирования небольших офисов и магазинов, вырасти более чем на 1,4%. Объем продаж в этом сегменте составил 2,5 млн ед. оборудования.

По данным Японской ассоциации индустрии холода и воздушного кондиционирования (JRAIA), объем продаж бытовых кондиционеров воздуха в Японии в 2016 году оценивался в 8,8%, что превышает показатели 2015 г на 2,7%. Поставки полупромышленных систем уменьшились на 1,5%, составив 762 000 шт.

Рост рынка

Хороший рост демонстрировал рынок систем кондиционирования США. Продажи бытовых сплит-систем, моноблочных (агрегатированных) и оконных кондиционеров там выросли по сравнению с предыдущим годом на 18,2, 11,8 и 6,9% соответственно, составив 0,843, 7 и 7,1 млн шт.

Азиатские производители продолжают активно осваивать местный рынок, в результате в развивающемся сегменте бытовых сплит-систем растет конкуренция.

Несмотря на политическую нестабильность в ряде стран Европы, рынок систем кондиционирования в регионе продолжал стабильно развиваться. Пусть европейская экономика в целом не демонстрировала в 2016 г взрывного роста, продажи бытовых кондиционеров воздуха достигли объема 5,7 млн ед. оборудования, превысив показатели 2015 г на 12,2%. Возобновление ряда крупных строительных проектов в Италии и Испании способствовало росту спроса на полупромышленные системы кондиционирования. В результате продажи в этом сегменте выросли на 5,5% — до 458 000 шт.

В качестве европейской производственной базы климатической индустрии все большее внимание привлекает Турция.

Африка, Ближний Восток, Латинская Америка

В Африке в 2016 г было продано 2,8 млн бытовых и полупромышленных кондиционеров воздуха, рост по сравнению с 2015 г составил 8,3%. Африканский рынок обладает огромным потенциалом развития, однако реализовать его в полной мере мешают неблагоприятные погодные условия последних лет и зависимость местной экономики от цен на нефть. Основными потребителями систем кондиционирования остаются Египет, Нигерия и ЮАР. В Египте, как стране, являющейся связующим звеном между Африкой и Ближним Востоком, в будущем ожидается наиболее бурный рост.

На Ближнем Востоке царит политическая и экономическая нестабильность. Все это отрицательно сказывается на продажах климатического оборудования. В 2016 г ближневосточный рынок бытовых кондиционеров воздуха сократился на 3,2% — до 4,2 млн ед. оборудования. Сокращение полупромышленного сегмента составило 3,3% — до 716 000 шт. При этом снизились и цены на кондиционеры.

На протяжении двух лет Латинская Америка переживала экономический спад, результатом которого, в частности, стало снижение продаж кондиционеров в 2016 г на 18,7% (до 6,8 млн ед. оборудования) по сравнению с 2015 г.
Наиболее крупный рынок систем кондиционирования на континенте — бразильский — сократился на 34,2%.

Японские производители уделяют все больше внимания Мексике, планируя использовать ее в качестве базы для проникновения на рынки как Северной, так и Южной Америки.

Передовые технологии

Тенденцией последних лет стало использование в климатическом оборудовании технологий искусственного интеллекта и «Интернета вещей». Кроме того, переживают расцвет такие решения, как жилье с нулевым энергопотреблением и домашние системы энергоменеджмента, управляющие температурой и влажностью в зависимости от физиологического состояния людей, находящихся в помещении.

Энергоэффективность оборудования повышается за счет установки различных датчиков, контроллеров воздушного потока, систем контроля температуры.

Кроме того, эти новшества делают пребывание в помещении более комфортным и благотворно влияют на здоровье людей. Для увеличения точности поддержания заданной температуры и влажности, а также для прогнозирования возможных неисправностей все чаще применяются решения на основе искусственного интеллекта.

Компания Panasonic создала систему наблюдения за состоянием здоровья в центре для престарелых «экологичного умного города» Фудзисава (Fujisawa Sustainable Smart Town, SST). Одна из составляющих системы — облачная обработка данных, поступающих с датчиков кондиционеров.

В Центре технологий и инноваций компании Daikin идет работа над использованием систем воздушного кондиционирования для предотвращения болезни Альцгеймера у пожилых людей.

Функциональность и дизайн бытовых кондиционеров воздуха

Современные бытовые кондиционеры воздуха сочетают широкий набор функциональных возможностей с великолепным внешним видом. На разработку новых моделей уходит гораздо меньше времени, чем раньше. Производители стараются следовать новейшим веяниям в области дизайна, использовать новейшие материалы и технологии.

Концепция современного внутреннего блока бытовой сплит-системы полностью изменилась по сравнению с тем, что было еще несколько лет назад. Значительно расширились возможности индивидуализации приборов. Например, можно самостоятельно выбрать дизайн лицевой панели настенного блока, украсив ее любым изображением.

Онлайн-продажи

Во всем мире растет популярность покупок через Интернет. Однако из-за ряда особенностей рынка кондиционеров именно в этом сегменте онлайн-продажи пока не так распространены, как в других. Исключения составляют Китай и Бразилия — мировые лидеры в области продаж систем кондиционирования через Интернет.

Для стимулирования продаж через Интернет некоторые производители из Китая организовывают шоурумы, где конечный потребитель получает возможность увидеть, потрогать и испытать предлагаемые кондиционеры в деле.

В то же время другие компании озабочены ростом этого канала распространения и вызванной им ценовой войной. Основные проблемы при покупке кондиционера через Интернет связаны с монтажом и дальнейшим обслуживанием прибора. Если оконный кондиционер еще можно установить самостоятельно, то для сплит-системы желательно пригласить мастера, имеющего необходимые профессиональные навыки. Найти таких специалистов компаниям, чьи продажи покрывают значительные территории, очень сложно.

Электронная коммерция предполагает оперативную обратную связь. Негативные оценки, выставленные недовольными потребителями на специализированных сайтах, предостерегут других людей от покупки. Это позволяет рынку избавиться от недобросовестных поставщиков. Внедрение такого подхода для оценки работ по установке и обслуживанию оборудования должно способствовать повышению качества предоставляемых услуг и стимулировать покупку кондиционеров через Интернет.

Прогноз на 2017 г

Летняя жара 2016 г способствовала бурному росту спроса на кондиционеры воздуха. В 2017 г Индия и Юго-Восточная Азия рассчитывают вернуть себе звание наиболее перспективных рынков. Рынки Японии и США перейдут к стадии стабильного развития, какого-то значительного роста ожидать там не следует. Исключением станет сегмент сплит-систем в США. Китай хоть и растерял часть своего потенциала, все еще имеет возможность продемонстрировать умеренный рост. В целом, по прогнозам, рост спроса на бытовые и полупромышленные системы кондиционирования воздуха в 2017 г составит 6,5 и 4,5% соответственно.

Тенденции в области технологий

Доля бытовых и полупромышленных кондиционеров на рынке климатического оборудования довольно велика. Каждый год появляются новые модели, среди производителей царит жесткая конкуренция. Компании постоянно стремятся предложить устройства, обеспечивающие более высокую степень комфортности, выделяющиеся дизайном и превосходящие продукцию конкурентов по уровню энергоэффективности и экологичности.

Однако сама по себе технология кондиционирования воздуха уже достаточно стара, и потенциал ее усовершенствования, похоже, практически исчерпан. Дальнейшие улучшения вряд ли способны вызвать взрывной рост продаж. Чтобы подстегнуть развитие рынка, необходимы нестандартные подходы и решения.

Япония — лидер технологических инноваций

Значительная часть технологических инноваций, применяющихся в бытовых сплит-системах, создана японскими производителями для японского же рынка.

В Японии для оценки энергоэффективности используется годовой показатель производительности — APF. Его повышения добиваются, развивая инверторные технологии и совершенствуя ключевые компоненты — компрессоры, теплообменники, вентиляторы и электродвигатели.

В последнее время разработаны высокоэффективные кондиционеры, использующие датчики, определяющие присутствие и место нахождения людей, фиксирующие площадь помещения и расположение мебели в нем, количество поступающего через окна тепла и света, а также другие параметры. Все это делается, чтобы концентрировать усилия по охлаждению или обогреву на той части помещения, где это действительно необходимо — где находятся люди.

Лидеры в области разработки и использования подобных технологий — компании Mitsubishi Electric и Panasonic. Совсем недавно Johnson Controls — Hitachi Air conditioning (JCI-Hitachi) выпустила на рынок устройство, где в качестве сенсора используется видеокамера.

Малогабаритные внутренние блоки

Однако внутренний блок такого кондиционера имеет слишком большие габариты. На этом фоне Daikin и Mitsubishi Electric приступили к производству высокотехнологичных кондиционеров для европейского рынка. Жителям Европы уже доступны настенные внутренние блоки серии Emura от Daikin.

В Японии эти относительно малогабаритные блоки чаще других используются в составе и мульти-сплит-систем. Данной серией Daikin планирует переломить тенденцию к увеличению габаритов настенных внутренних блоков. В 2015 г компания упрочила свои позиции как производитель продукции, отличающейся не только техническим совершенством, но и оригинальным внешним видом.

Потребители получили возможность декорировать лицевую панель кондиционера тканью с различными орнаментами от итальянской компании Alcantara.

Тем временем в 2016 г Mitsubishi Electric представила внутренний блок нетрадиционной «коробкообразной» формы. Новинка доступна в двух исполнениях: FL — с привычным тангенциальным вентилятором и FZ — с двумя осевыми вентиляторами. Для варианта FZ необычная форма — не самоцель, она продиктована конструктивными особенностями модели.

Изначально целью разработчиков была замена тангенциального вентилятора более эффективными осевыми устройствами. Кроме того, в новой модели применен необычно расположенный теплообменник нетрадиционной формы, позволивший повысить APF до 7,4 (для модели производительностью 4 КВт). У прошлогодней модели аналогичной мощности этот показатель составлял 6,8.

Охрана окружающей среды

Производители не обходят стороной и вопрос воздействия систем кондиционирования на климат Земли. Регламент по фторсодержащим газам в Европе, программа SNAP агентства по охране окружающей среды США и японский закон о рациональном использовании и надлежащем обращении с фторуглеродами — вот лишь несколько документов, требованиям которых должна соответствовать современная климатическая техника.

Значительная часть сегмента бытовых и полупромышленных кондиционеров небольшой производительности в Японии уже переведена на использование хладагента R32. В 2015 г Daikin открыла свободный доступ к 93 своим патентам, касающимся производства и продажи кондиционеров на R32. Потенциал глобального потепления (ПГП) этого хладагента втрое ниже, чем у R410A при аналогичной или даже большей производительности.

По данным на 2016 г., Daikin поставляла бытовые сплит-системы, использующие R32, в 48 стран мира. Ее примеру следуют и другие японские компании. На проходившей в Милане выставке Mostra Convegno Expocomfort 2016 кондиционеры на R32 представляли многие производители из Японии и Китая.
В США R32 внесен в список хладагентов, рекомендованных программой SNAP для использования в полупромышленном оборудовании. Компания Goodman применяет R32 в моноблочных полупромышленных кондиционерах (РТАС), производители из Китая и других стран рассчитывают использовать новый хладагент в оконных моделях.

Комфорт, эффективность, здоровье

В 2016 г компания Panasonic представила концептуально новый продукт — серию внутренних блоков Sky, охлаждающих стены и потолок помещения, выпуская холодный воздух из верхней части корпуса. Такое решение, позволяющее добиться комфортной температуры в комнате, не создавая сквозняков и не допуская попадания потока холодного воздуха непосредственно на людей, в буквальном смысле переворачивает представления о том, каким должен быть настенный внутренний блок сплит-системы (в блоках традиционной конструкции воздух выходит снизу). Продуманность дизайна наряду с расширением функциональных возможностей — главный инструмент конкурентной борьбы в бытовом сегменте.

В сегменте полупромышленного оборудования, предназначенного главным образом для обслуживания магазинов, складов и офисов, борьба идет за уменьшение площади, занимаемой кондиционером. Разработка более компактных устройств, наряду с такими очевидными преимуществами, как освобождение полезной площади и облегчение монтажа, сопряжено с необходимостью повышения эффективности ключевых компонентов.

Проблема в том, что технология кондиционирования воздуха совершенствуется уже долгие годы и предел эффективности компрессоров, теплообменников, электродвигателей и вентиляторов практически достигнут. Так что даже крайне небольшое улучшение показателей становится ощутимым конкурентным преимуществом. Чтобы определить возможные пути повышения эффективности, производители используют компьютерное моделирование — визуализируют поведение хладагента внутри теплообменника, распределение воздушного потока, создаваемого вентилятором, подбирают форму и конфигурацию воздуховодов.

Алюминиевые микроканальные теплообменники

Заметной вехой в конструировании полупромышленных кондиционеров стало применение полностью алюминиевых микроканальных теплообменников. Благодаря им оборудование удается сделать более компактным и снизить количество заправляемого хладагента. Кроме того, уменьшению объема хладагента, циркулирующего в системе, способствует переход на R32.

Уже упомянутые выше полностью алюминиевые микроканальные теплообменники позволили повысить эффективность и уменьшить габариты и бытовых, и полупромышленных кондиционеров. Однако использование таких теплообменников в наружных блоках систем, работающих в режиме теплового насоса, долгое время было затруднено из-за повышенного риска коррозии.

Тем не менее, некоторое время назад корейские компании LG и Samsung значительно продвинулись в решении этой проблемы и начали широко использовать новые теплообменники в своей продукции. Это подстегнуло аналогичные разработки в других компаниях.

Из японских производителей микроканальные теплообменники применяют Daikin и Mitsubishi Electric, первая компания устанавливает их в полупромышленные кондиционеры, вторая — в VRF-системы.

Ремонт кондиционеров ДАЙКИН — это к нам!

наверх